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Gérer vos data clients

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Optimiser votre relation client grâce à la solution CRM

Pour vous consacrer au développement de votre activité de courtage, un des leviers est d’optimiser la gestion de votre relation client, et ainsi, de maîtriser vos datas clients. Pour cela, vous pouvez, par exemple, automatiser certaines tâches, comme celles concernant la gestion de contrats et de votre portefeuille clients. De plus, disposer d’une vue analysée de votre portefeuille vous permet de multi-équiper efficacement vos clients. NetVox Assurances s’est associé aux CRM Modulr Courtage et Assur Office pour vous proposer des outils spécialement adaptés à votre métier pour gérer vos leads, votre marketing, vos devis, vos souscriptions et votre relation client. Ces solutions tout-en-un permettent de rassembler toutes vos données clients, de disposer d’une vue complète de votre activité et ainsi d’automatiser une partie de la relation client. Le CRM est un atout dans l’administration de votre cabinet car il vous permettra de libérer un temps précieux pour développer votre cabinet.

Un CRM tout en un pour gérer les data clients

NetVox Services a sélectionné pour vous deux outils CRM spécialement conçus et pensés pour le courtier en assurances. Il s’agit de solutions qui ne nécessitent aucune compétence technique particulière. Aussi, elles sont accessibles sur ordinateur ou sur mobile via le navigateur ou une application. Depuis votre interface, vous accédez à toutes vos données clients et pouvez piloter votre activité à tout moment, de manière simple et ludique. Toutes vos données sont sauvegardées instantanément pour éliminer le risque de perte d’informations. Ainsi, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités d’un CRM complet multi-utilisateurs. Vous pilotez votre activité en temps réel, vous automatisez de nombreuses tâches, et ainsi vous donnez de la valeur à votre portefeuille. Vous bénéficiez aussi de tarifs négociés par NetVox : 10% de remise pour la souscription d’un abonnement PRO ou PREMIUM en paiement annuel pour tout nouveau client Modulr Courtage codé chez NetVox (consultez les tarifs ici), et une remise de 40% sur les frais d’installation de l’outil Assur Office.

LES PLUS NETVOX SERVICES

  • Des tarifs négociés par NetVox Assurances
  • Des outils CRM accessibles facilement
  • Une gestion des démarches facilitée
  • La possibilité de configurer des actions automatisées vers vos clients
  • Une meilleure visibilité de toutes vos données dans un outil unique

Vue des data clients

Votre CRM Modulr Courtage

  • Import du portefeuille existant
  • Compte-rendu des actions effectuées vers un client : mails, notes, devis etc.
  • Stockage et archivage de tous les documents et emails clients
  • Suivi de portefeuille avec possibilité de recherche multicritères : projets, contrats et contacts
  • Vision à 360°des contrats, équipements et projets en cours
  • Documents officiels et détail des garanties

Votre CRM Assur Office

  • Import web des données clients et consultation des extranets en un seul clic : garanties, instances, sinistres, etc.
  • Fiches clients tout en un
  • Gestion de la facturation
  • Historiques des échanges et modifications
  • Moteur de recherches multicritères
  • Mise en évidence de la fiche client appelant (en option)

Pilotage de l’activité en temps réel

Votre CRM Modulr Courtage

  • Analyse de la rentabilité de vos leads
  • Export des leads clients et contrats possibles
  • Mesure de la performance de chacun de vos commerciaux
  • Analyse de votre production en détail
  • Gestion commerciale : documents, relances, résiliation clients, impayés…
  • Alertes et notifications

Votre CRM Assur Office

  • Vue d’ensemble sur toute votre comptabilité : chiffre d’affaires, dépenses, comptes apporteurs et partenaires, TCV
  • Statistiques d’évolution prod, produit, campagnes, sinistres, suspensions, résiliations
  • Gestion électronique des documents
  • Relance de pièces programmées
  • Mailings et SMS ciblés
  • Facturation, fiche conseils, courrier type, Att. de non sinistres, etc.
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Zoom sur Modulr Courtage

Modulr Courtage est un logiciel informatique de gestion intégrée et intelligente, dédié aux spécialistes de la distribution d’assurances. Bien pensé et innovant, il est conçu pour s’adapter à chaque cabinet de courtage et ses particularités, quelle que soit sa taille et qu’il soit spécialiste ou généraliste. Modulr Courtage permet aux intermédiaires en assurance de bénéficier d’une solution de gestion intelligente prête à être utilisée par tous.

Netvox Assurance : Logo partenaire Assur Office

Zoom sur Assur Office

France Logidev a choisi de développer sa solution Assur Office afin que les courtiers en assurances puissent bénéficier d’un outil de gestion et de production parfaitement adapté à leur métier et ses spécificités. Le but est de simplifier le travail des intermédiaires en assurance grâce à un outil simple, optimisé, intuitif et évolutif pour une gestion efficace, une comptabilité complète et personnalisable et une prospection ciblée.

Vos avantages partenaires

Accompagnement - NetVox Assurances

Une rémunération attractive, variable et stimulante

extranet performant - NetVox Assurances

Des offres à personnaliser en fonction des besoins

Contacts dédiés - NetVox Assurances

Une team dédiée : commerce, gestion, indemnisation

Signature électronique - NetVox Assurances

Des outils digitaux avec comparateur d’offres

Services quotidiens - NetVox Assurances

Des prises en charge et une assistance renforcées

Pourquoi utiliser un CRM assurances en tant que courtier en assurance ?

NetVox Assurances vous propose son service « gérer vos datas clients » à des tarifs négociés afin de vous accompagner dans votre activité et vous permettre d’être plus performants. Mais quels sont véritablement les enjeux et pourquoi nous vous conseillons d’opter pour un CRM assurance ? Découvrez les réponses ci-dessous.

L’assurance, un secteur concurrentiel

L’assurance est aujourd’hui un secteur concurrentiel. Il est en effet l’un des plus lucratifs du monde et c’est pour cela que l’on retrouve beaucoup d’acteurs sur le marché. Même les banques se sont lancées dans le domaine de l’assurance.

C’est pour cela qu’en tant que courtier d’assurance, il faut être performant et efficace afin de vous démarquer. Alors, nous vous conseillons d’opter pour un CRM assurances qui vous permettra une meilleure connaissance client.

Les avantages d’un CRM assurances en cabinet de courtage

Avec un CRM assurances, vous bénéficiez de quatre avantages :

  • Mieux connaître vos clients
  • Communiquer avec eux quand il faut
  • Suivre les performances de votre cabinet et de vos collaborateurs
  • Automatiser certaines tâches et gagner du temps

Mieux connaître vos clients et prospects : l’un des critères qui augmentera votre nombre d’affaires nouvelles

Après le tarif des produits d’assurance que vous proposez, les clients recherchent surtout une bonne relation avec leur courtier d’assurance. La confiance est ainsi primordiale. Et cette confiance se gagne par le biais d’une bonne connaissance de vos clients. Et donc de l’établissement d’une bonne relation avec eux.

L’utilisation d’un CRM vous permet d’assurer un suivi des actions et démarches menées par ou pour chaque client et prospect. En d’autres termes, il vous permet d’avoir une vue 360° sur toutes les données clients et une meilleure connaissance client.

Communiquer avec ses clients et prospects quand il faut

En fonction de chaque cas et du cycle de vie de chaque client, vous communiquez d’une manière personnalisée. Et grâce à votre CRM qui centralise toutes les données clients, vous communiquez au bon moment et sur le bon sujet. Par exemple, sur le multi-équipement, la relance pièces manquantes, la relance non-paiement, les échéances des contrats d’assurance etc.

Le fait de communiquer au moment où vos clients et prospects en ont le plus besoin constitue un réel avantage concurrentiel.

Suivre les performances de votre cabinet et de vos collaborateurs

En quelques clics, vous pouvez suivre les performances de votre cabinet en termes d’affaires nouvelles ou de chiffre d’affaires réalisé. Mais vous pouvez aussi suivre les performances de vos collaborateurs. Remarquer les difficultés qu’ils rencontrent vous permet de modifier votre stratégie sans attendre. Ainsi, votre cabinet est toujours plus performant.

Automatiser certaines tâches et gagner du temps

En tant que courtier en assurance, vous n’êtes pas sans savoir que certaines tâches sont redondantes et prennent du temps. Pourtant, elles peuvent être automatisées. En utilisant votre CRM assurance, vous pouvez automatiser certains envois de communication et certaines relances en définissant des critères précis au préalable.

 

NetVox vous propose un service « gérer vos datas clients » pour bénéficier d’un CRM spécialement conçu pour le courtier en assurance à des tarifs compétitifs. Vous avez le choix entre deux prestataires afin de choisir la solution qui vous convient le mieux. Rendez-vous en haut de page pour découvrir ou redécouvrir votre service !